Assessoria de Investimentos Confiável, profissional e exclusiva
Construímos relacionamentos de longo prazo, baseados em confiança, proximidade e excelência, para acompanhar famílias e empresas em cada etapa da construção, proteção e perpetuação do seu patrimônio.
Nossa equipe de assessores de investimentos atua de forma estratégica para oferecer soluções alinhadas ao seu perfil, objetivos e momento de vida, proporcionando um atendimento personalizado e uma experiência de alto nível.
Com uma assessoria especializada, você conta com suporte na estruturação e acompanhamento dos seus investimentos, organização patrimonial, investimentos internacionais, crédito, financiamentos, seguros, câmbio e outras soluções integradas para a preservação e o crescimento do seu patrimônio.
Por meio do Open Finance, conectamos você às principais instituições financeiras do país, oferecendo acesso a um ecossistema completo de soluções para uma gestão patrimonial mais eficiente e estratégica.
Nossos serviços
A Excelência Investimentos é uma assessoria especializada que oferece soluções financeiras completas que vão além de investimentos.
Para você
Assessoria especializada oferecendo soluções personalizadas para ajudar a organizar, desenvolver, proteger e construir um legado patrimonial.
Para sua empresa
Você pode contar conosco para acessar soluções corporativas e eficientes na otimização dos rendimentos do caixa da empresa
CORPORATE
Através de parceiros selecionados trazemos soluções precisas para suas demandas específicas
INVESTIMENTOS
Estamos ao seu lado em toda a sua jornada de investimentos, construindo juntos uma carteira de investimentos alinhada com o seu perfil e objetivo
ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL
Ajudamos famílias a encontrar melhores ferramentas para transmitir seu legado para próximas gerações
Todas as soluções em um único lugar
METODOLOGIA
Diagnóstico, análise de
soluções, solução proposta e acompanhamento
constante e próximo
OPEN BANKING
Todas as soluções de financiamentos e crédito dos principais players em um único lugar.
PRIVATE
Atendimento personalizado para quem busca mais exclusividade e soluções diferenciadas
INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS
Diversificação e segurança em moeda forte: BDRs, ETFs, Fundos, selecionados Research da EQI.
Números BTG Pactual
Números EQI
Nossos serviços
1 h
1.500 Reais brasileiros
1 h
2.000 Reais brasileiros
30 min
Gratuito
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