Assessoria de Investimentos Confiável, profissional e exclusiva
Construímos relacionamentos de longo prazo, baseados em confiança, proximidade e excelência, para acompanhar famílias e empresas em cada etapa da construção, proteção e perpetuação do seu patrimônio.
Nossa equipe de assessores de investimentos atua de forma estratégica para oferecer soluções alinhadas ao seu perfil, objetivos e momento de vida, proporcionando um atendimento personalizado e uma experiência de alto nível.
Com uma assessoria especializada, você conta com suporte na estruturação e acompanhamento dos seus investimentos, organização patrimonial, investimentos internacionais, crédito, financiamentos, seguros, câmbio e outras soluções integradas para a preservação e o crescimento do seu patrimônio.
Por meio do Open Finance, conectamos você às principais instituições financeiras do país, oferecendo acesso a um ecossistema completo de soluções para uma gestão patrimonial mais eficiente e estratégica.
Nossos serviços
A Excelência Investimentos é uma assessoria especializada que oferece soluções financeiras completas que vão além de investimentos.
Para você
Assessoria especializada oferecendo soluções personalizadas para ajudar a organizar, desenvolver, proteger e construir um legado patrimonial.
Para sua empresa
Você pode contar conosco para acessar soluções corporativas e eficientes na otimização dos rendimentos do caixa da empresa
CORPORATE
Através de parceiros selecionados trazemos soluções precisas para suas demandas específicas
INVESTIMENTOS
Estamos ao seu lado em toda a sua jornada de investimentos, construindo juntos uma carteira de investimentos alinhada com o seu perfil e objetivo
ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL
Ajudamos famílias a encontrar melhores ferramentas para transmitir seu legado para próximas gerações
Todas as soluções em um único lugar
METODOLOGIA
Diagnóstico, análise de
soluções, solução proposta e acompanhamento
constante e próximo
OPEN BANKING
Todas as soluções de financiamentos e crédito dos principais players em um único lugar.
PRIVATE
Atendimento personalizado para quem busca mais exclusividade e soluções diferenciadas
INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS
Diversificação e segurança em moeda forte: BDRs, ETFs, Fundos, selecionados Research da EQI.
Números BTG Pactual
R$70
Bilhões
patrimônio líquido em 2024
R$ 2.3
Trilhões
sob custódia
R$ 33
Bilhões
receita total em 2025
Números EQI
mais de 80
mil
clientes que acreditam no poder de investir em escolhas
41
escritórios
parceiros em todo Brasil
R$ 52
Bilhões
sob custódia em 2025
Nossos serviços
1 h
1.500 Reais brasileiros
1 h
2.000 Reais brasileiros
30 min
Gratuito
Nossa equipe
Juliane Perardt
Sócia Fundadora e Assessora de Investimentos.
Economista pela UFPR , pós-graduada em Gestão Financeira pela UTFPR.
Experiência de 20 anos no mercado financeiro assessorando famílias
e empresas.
Igor Mattar
Parceiro Comercial Especialista em crédito ao Agronegócios
Engenheiro Civil pela PUC PR com Pós-Graduação em Engenharia de Produção pela UFSC e Marketing pela UFPR. Experiência de 20 anos no segmento de agronegócios, construção civil e entretenimento.
Paola Ribeiro
Especialista em Seguros
Graduada em Comercio Exterior, MBA em gestão comercial. Reconhecida pela Prudential como uma das 10 melhores especialistas securitárias do mundo.
Fabiana Trevizan
Assessor de Investimentos
Formado em Administração de empresas pela PUC/PR. Possui amplo conhecimento em Value Investing.
Patrícia Sampaio
Especialista em crédito Consignado
Formada em Administração de empresas, atua com clientes do setor público e privado para operações de crédito consignado representando principalmente a Caixa Econômica Federal.
Marcelo Prudêncio
Especialista em portfólio imobiliário.
Engenheiro pela UFPR, especialista no segmento imobiliário de alto padrão. Atua como parceiro das demandas de análise de portfolio imobiliário.
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